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　　海通外洋发布连系论述称，凭据扫数估值措施，预测阿里健康（00241）1年后的股权价值为 786.42 亿元，对应股价 6.34港元/股（基于 WACC 8.1%，永续增长率 3.5%不变，暂不磋商增发摊薄影响），主义价下调 24%，督察“优于大市”评级。

　　事件：

　　1）公司发布 2024 财年中期事迹公告。2）公司公告，收购阿里姆妈（阿里巴巴集团子公司）就医疗健康类目居品及作事提供营销审核作事的独家营销审核权，以及可为医疗健康的主义商家提供升值作事的从属权益。

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　　▍海通外洋主要不雅点如下：

　　收入得当预期，医药自营及医疗健康及数字化作事业求竣事较快增长。FY24H1 公司竣事收入 129.56 亿元（+12.7%）。其中，

　　①医药自生意求竣事收入 114.47 亿元（+13.5%），主要因公司精确营销策略及物发配送等作事体验优化带来用户购药心智晋升。死心 FY24H1 线上自营店的用户会员数目达 7，700 万（+21.0%）。

　　②医药电商平台业求竣事收入 10.21 亿元（+2.1%），居品丰富度握续增长。死心 FY24H1，天猫健康提供的作事品类跳动 6400 万SKUs（库存单元），较昨年同时增多超 1600 万个。

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　　③医疗健康及数字化作事业求竣事收入 4.88 亿元（+16.4%），公司握续完善线上线下一体化的作事体系。死心 FY24H1，与公司签约的执业医师、执业药师和养分师整个跳动 21 万东谈主，较同时增多跳动 3 万东谈主（包括小鹿中医医师数目）。

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　　筹划终结稳步晋升，抽象化运营带来利润高增速。

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　　FY24H1 公司竣事净利润 4.45 亿元（+172.2%），竣事经调遣净利润 6.42 亿元（+82.7%），利润大幅增长。公司当期毛利率晋升至 22.1%（+2.1pct），净利率（经调遣口径）晋升至 5.0%（+1.9pct），主要因抽象化运营和数字化升级带来公司订价智商晋升和筹划终结优化。

　　FY24H1 公司践约用度率、销售用度率、科罚用度率、研发用度率区分为 9.6% （ +1.2pct ） 、 6.7% （ -0.8pct ） 、 1.3%（-0.2pct）、2.5%（-0.4pct）。全体用度率为 20.1%（-0.1pct），筹划终结稳步晋升。

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　　收购母集团医疗健康类目告白营销业务，有望鼓舞医药电商平台业务增长。

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　　于 2023年 11 月 28 日，公司收购阿里姆妈在天猫平台医疗健康类当前 1）营销审核作事及；2）营销扩充扣问作事的独家权益。这次收购对价 135 亿港币，通过 20 亿港币现款支付，其余部分以 4.5 港币/股向阿里姆妈刊行约 25.58 亿股份，占刊行后股本的15.90%。来回完成后，阿里巴巴对阿里健康握股比例由 57%高涨至 64%。

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　　公司将以收取作事费花样取得阿里姆妈医疗健康类当前就商品扩充收取的营销作事费的 20%。关系钞票 FY22/FY23 区分竣事收入 12.01 亿元/12.02 亿元，毛利率约为 99.8%/99.8%，税后利润区分为 8.99 亿元/9.00 亿元。

　　这次收购有助于发达两边各放心平台运营和营销扩充方面的上风，鼓舞医药电商平台业务增长。

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7月2日午后，北京一位48岁的导游带团游览后晕倒在大巴车上，最终抢救无效死亡，死因是热射病。

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如今在南京的主城之内，还能找到的制造业已经屈指可数，大部分区域都已经完成了工业出城的布局。从规划层面，从居住层面来说这当然是好事，城市更加整洁了，道路也更加规整了，从长远来说，这样的布局自然也没有什么问题，但从就业多样性来说，却产生了一些问题。

　　追随网售药品新规等表即兴计谋落地，在互联网医疗线高下作事浸透率提高和处方外流等行业驱能源下，公司范围效应有望握续扩大。瞻望公司 2024-2025财年的收入区分为 298.73/353.25 亿元（前值为 333.66/410.29 亿元，下调主要因 2024财年疫情关系品销售快速着落），对应增速区分为 11.6%/18.3%。磋商收购告白营销业务的孝敬，瞻望公司 2024-2025 财年的净利润区分为 9.41/11.79 亿元（前值为9.60/12.94 亿元。

　　下调主要原因同前述，瞻望收购告白营销业务带来的毛利润孝敬在 2024-2025 年区分约为 3.01 亿元/12.98 亿元，瞻望该部分利润将主要插足销售及营销开支以晋升平台竞争力）。

　　风险

　　销售不足预期风险，互联网关系计谋风险。

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